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長河觀察:等待驗證

2020-06-08 17:50:58 和訊期貨 

  【市場資訊】

  1、【美國概況】據路透社報道,6日,成千上萬的抗議者聚集在華盛頓特區、紐約、亞特蘭大、費城、芝加哥等美國城市,繼續就弗洛伊德死亡事件抗議示威,要求執法部門停止種族主義和暴力行徑。政治新聞網站Politico 6日報道指出,6日華盛頓特區的示威活動是近日抗議暴發以來最大規模的一次。

  2、【馬棕產量】MPOA 數據顯示 5 月產量環比減 1.01%至 164萬噸。從歷史數據來看,MPOA 的產量跟蹤較為準確,其 5 月 1-20 日產量數據環比增 11.82%。 市場對出口的平均預估為 132 萬噸,環比增 7%。市場目前仍然預計隨著產量的恢復,8 月后產量和庫存水平都將超過去年同期水平。

  3、【巴西排船】巴西 6 月船期排船量 1,133.5 萬噸,較前一周增加 62.8 萬噸。預計 6 月出口裝運量在 1,000 萬噸。本月迄今僅裝出 231.7 萬噸,待裝 901.8 萬噸。其中排船中有 58%約 659.3 萬噸裝往中國。巴西 7 月排船有 63.8 萬噸。

  4、【阿根廷關稅】阿根廷媒體又有報道稱政府準備上調谷物出口關稅。市場在過去幾個月已經見過多次類似的消息,阿根廷普遍覺得只是“噪音”。 市場預計政府很快會被迫宣布貨幣貶值---開始討論是否將玉米小麥出口關稅提高 3%。政府可以調整出口關稅,而無需國會通過新法令。大豆出口關稅已經達到最高水平 33%。

  5、【美豆天氣】美國市場預計本周日大豆播種進度將達到 83-86%,歷史平均 80%。更重要的是預計大豆優良率因為本周氣溫條件良好或提高 1-2%。 上周公布的優良率為 70%。但伊利諾伊的大豆優良率只有 56%,其他州的平均優良率高達 72.3%。溫暖的氣溫有利于大豆出苗和生長。

長河觀察:等待驗證

  【收盤評述】

  周一美豆漲勢暫緩,雖說近期看到美國方面的示威活動愈演愈烈,但從美國股市以及商品市場上也并未看到太多的波動。近期關于示威活動的發酵,部分市場觀點認為其可能來帶來疫情的二次增長。從外媒的角度看這場關于種族因素的示威活動還夾雜失業率上升以及封閉期間的情緒矛盾累積,持續時間有待定義。不過對于大豆來說,遠期出口的影響可能并不會太大。前期我們能夠看到巴西頂著疫情的發展不斷的給我國裝出大豆,對著美國來說沒有像之前那么大的采購量,港口的機械化程度是能夠應付的來。從另一個角度講,擔心的方向可能還在于其持續性對商品市場整體價格的打壓,然而這就跟持續性以及發酵的程度緊密相關了,我們也會持續跟蹤作出后續的分析。

  國內市場,連粕的周初也經歷了一波調整。對于這波回調從時間點上看我們前期的思路還是延續。基于美豆的價格托底,與后期市場隨時可能出現的風險性因素(船運節奏、天氣問題、貿易政策等)豆粕依然是上方存在更多的機會。而對于9月和1月合約的問題,7月會成為較為關鍵的節點,中旬左右就可以基本印證前期預估的高額到港是否能全部兌現,以及窗口上能看到9月份前到底能買到多少豆子。

  【利潤跟蹤】

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  (數據來源:天下糧倉、中糧期貨(博客,微博)、文華財經)

  【作者】

  高泓-投資咨詢號TZ009338;潘婉玲-投資咨詢號Z0013415;肖鴻欽-從業資格號F3032992

  【公眾號:長河觀察】

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  【風險揭示】

  1.本策略觀點系研究員依據掌握的資料做出,因條件所限實際結果可能有很大不同。請投資者務必獨立進行交易決策。團隊及公司不對交易結果做任何保證。2. 市場具有不確定性,過往策略觀點的吻合并不保證當前策略觀點的正確。團隊及公司其他研究員可能發表與本策略觀點不同的意見。3.在法律范圍內,公司或關聯機構可能會就涉及的品種進行交易,或可能為其他公司交易提供服務。

  

(責任編輯:陳狀 )
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